<匯港通訊> 建銀國際發報告指,上調晶苑國際(02232)目標價13.8%,從6.5港元升至7.4港元,維持評級「跑贏大市」。
該行維持對該公司2025和2026財年盈利預測大體不變。
建銀國際指,晶苑國際2025年上半年純利同比增17%,受惠於收入同比增12%以及利潤率擴張。中期業績整體較好。該行預計2025財年下半年核心客戶的穩健訂單增長。預計後續可以從核心客戶2026財年能夠有高單位數增長。另外,該公司將從下半年開始將會運輸ZARA的牛仔製品。同時該公司也在新的地區擴張產能。
另外,該公司中期股息為0.163港元,維持60%的派息比率,股息率吸引。 (JJ)
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