12月11日|國投證券研報指出,中國軟件是國產基礎軟件和關基領域信息化龍頭,旗下兩個核心資產麒麟軟件和達夢數據庫在各自領域具備稀缺性。認為基礎軟件行業在國產替代大背景具備確定性的滲透率提升趨勢,中國軟件未來幾年或將迎來新一輪發展機遇,預計公司2025-2027年實現營業收入59.93/67.25/79.15億元,實現歸母淨利潤1.05/1.89/3.75億元。考慮到信創產業發展的確定性趨勢,公司國產操作系統業務仍然處於研發高強度投入期,且國產基礎軟件未來空間廣闊,採用PS進行估值,維持“買入-A”投資評級,6個月目標價51.33元,相當於2025年8倍的動態市銷率。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯