6月25日｜海通國際研報指出，今世緣營收利潤延續增長，25年業績目標明確。21-23年，公司連續三年營收/歸母淨利潤保持20%以上高增長，淨利潤增速高於營收增速，凸顯盈利能力優化。24年，因行業處於尋底階段，營收利潤仍維持正增長但增速放緩。面對當前環境，公司25年目標清晰，營收同比+5%至+12%，淨利潤增速略低於營收增速，強調利潤與經營質量動態平衡。24年公司分紅率為43.9%，股息率為3.1%，創近年新高，連續8年現金分紅。參考可比公司估值水平，給予公司25年18xPE，目標價52元。考慮公司現金流儲備充足，長期回報能力穩定，維持“優於大市”評級。
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