12月16日|華創證券研報指出,信維通信為全球一站式泛射頻解決方案領導者,客户覆蓋全球消費電子及衛星通信領先廠商。公司消費電子業務有望受益於海外大客户新AI終端以及新天線方案放量;衛星業務有望受益於國內外商業衛星行業發展。預計公司25-27年實現歸母淨利潤8.00/13.81/19.10億元(前值為7.86/9.35/11.11億元,上修主要因公司消費電子及衛星業務進入快速增長期),選擇AI終端行業供應商立訊精密、領益智造、歌爾股份,以及商業衛星行業供應商航天宏圖、中科星圖作為可比公司,考慮公司進入快速增長期增速較快,給予適當估值溢價,給予信維通信26年35倍PE,目標價50.05元,上調至“強推”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯