8月13日|東方證券研報指出,甘李藥業中報符合預期,積極推進BD進程。2025年,中國藥企出海進入新階段,公司順應BD趨勢,正將GLP-1類似物、第四代胰島素等在研項目推向國際BD舞台。憑藉GZR18博凡格魯肽注射液在中國肥胖/超重病患者中開展的IIb期臨床研究中顯示出的優異減重療效和臨床潛力:接受每兩週一次博凡格魯肽注射液治療30周,患者體重較基線平均最高可降低17.3%,公司積極推進海外臨床開發和BD,向國際大型藥企展示其臨床前及臨床數據,尋求在關鍵臨床階段達成交易。GZR4作為國內首個進入III期臨床的胰島素周製劑,具有更長半衰期,可減少注射頻次並顯著改善患者依從性,展現出良好的市場潛力。參考可比公司平均市盈率,維持公司2025年37倍PE估值,維持目標價70.67元,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯