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《大行》中银国际：腾讯减持忧虑致哔哩哔哩(09626.HK)股价下跌 料盈利仍可持续增长
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中银国际发表报告指，哔哩哔哩-W(09626.HK)日前股价下滑，认为市场担忧主要源於腾讯潜在的减持风险，因其多次表示将会加速处理其庞大的投资组合来支撑其加大的AI投资和持续执行的回购措施。截止3月底，腾讯持有哔哩哔哩10.5%的股份，自2019年以来稳定持有约4,375万股。 该行指，虽然无法预判腾讯的减持节奏，但认为公司将会依托其赋能於AI技术的内容及商业化生态上健康的用户增长态势，由增强的多种高质量变现能力从而产生稳定可持续的盈利增长。该行预计2025-2028年经调整净利润复合年增长率为31%。同时认为公司基本面稳固，现金流状况良好，自有现金流入稳定且不会产生庞大且无预警的针对AI的资本开支。 该行认为未来几个季度广告业务将持续强劲势头，游戏自下半年起由於多款新游正式上线而加速增长，从而带动超出预期的2026及2027年盈利能力。该行维持哔哩哔哩「买入」评级，哔哩哔哩(BILI.US)美股目标价31美元，H股目标价244港元。(ha/da)AASTOCKS新闻 |
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