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《大行》建银国际微降润啤(00291.HK)目标价至33.6元 维持「跑赢大市」
推荐 8 利好 8 利淡 7 AASTOCKS新闻
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建银国际研究报告指，国统局数据显示内地4月啤酒厂产量按年升4.8%，有明显改善。华润啤酒(00291.HK)正积极建立新产品，并扩大销售渠道至送货上门及会员制超市。基於健康的库存水平、内地南方地区的炎热天气，以及接下来旺季需求增加，该行料集团上半年啤酒销量将有低单位数增长。由於需求持续疲软，以及今年上半年的高基数，该行对白酒销量增长转趋谨慎，但有信心集团可在今年内实现白酒业务盈亏平衡、甚至有少许盈利。 该行预期集团上半年盈利增长9.3%、收入增2.8%，全年盈利预测下调4%，将目标价由34元微降至33.6元，维持「跑赢大市」评级，又预期集团会将派息比率由目前的52%升至60%，因有稳健的经营现金流。(ss/u)AASTOCKS新闻 |
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