9月15日｜东方证券研报指出，精锻科技上半年归母净利润0.61亿元，同比减少35.2%；扣非归母净利润0.45亿元，同比减少40.6%。Q2归母净利润2041.35万元，同比减少56.2%，环比减少49.2%。受天津子公司目标客户销量下滑、汽零行业竞争加剧、补缴所得税等因素影响，公司二季度盈利短期承压，预计随着下半年泰国工厂投产、客户新项目放量，下半年盈利有望环比改善。海外业务方面，公司泰国工厂一期设备产能已到位，预计三季度将加速产能爬坡，目前客户订单势头良好，公司将加速二期产能建设，预计明年一季度相关产能可全部投产。认为泰国工厂建设和法国分公司设立有助于公司开拓北美、欧洲等市场新业务和新项目，打开海外增长空间。认为公司在机器人产业布局较为全面，从上游零部件到机器人关节总成，机器人业务作为第二增长曲线值得期待。可比公司25年PE平均估值47倍，目标价15.98元，维持“买入”评级。
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