<汇港通讯> 阿里巴巴(09988)宣布,本金总额约为31.68亿美元,於2032年到期零息可转换优先票据之定价。票据的初始转换率为每1000美元本金金额的票据可转换5.1773股美国存托股,相当於初始转换价格为每股美国存托股193.15美元(或每股普通股股份188.08港元),较参考股价溢价31.25%。
限价看涨交易预计将减少可能对公司股东造成的潜在股权摊薄。通过将票据转换价格有效提高至235.46美元。
所得款项约80%将被分配用於增强云基础设施,包括扩大数据中心、升级技术及优化服务以满足增长需求。其余20%将用於拓展国际商业营运,重点进行营运投资以使该公司得以提升市场地位与效率。阿里巴巴集团预估,扣除初始买方的折扣及该公司应支付的预估发行费用後,票据发行所得募集资金净额将约为31.3亿美元。
(WH)
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