以2024年按产品出货量计,中国最大可堆叠分布式光储一体机解决方案提供商思格新能(06656.HK)公布在本港上市计划。拟发行发售股份1,357.39万股股股份,其中10%在港公开发售,招股价为324.2元,每手100股,入场费32,746.96元。
招股期由今日(8日)开始至4月13日为止,股份预计於4月16日开始买卖。中信证券和法国巴黎银行为联席保荐人、整体协调人等。
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公司是次上市料净集资约41.89亿元,约38%拟用於进一步扩大研发团队及提升研发设备及技术;约32%将用於加强营销及售后服务;约12%将用於扩张产能;约9%将用於多元化产品组合及扩展工商业光储充解决方案;及约9%将用於营运资金及一般公司用途。
基石投资者已同意按国际发售价认购或促使其指定实体认购合共近2.8亿美元发售股份。基石投资者包括新加坡主权基金淡马锡间接全资附属Aranda、上海陆家嘴(集团)有限公司(与国泰君安证券投资(香港)有限公司场外掉期交易)、高盛资产管理(香港)(GSAM)、Hillhouse Group(高瓴集团)、UBS AM Singapore、AXA IM、CPE Energy、欧力士(8591.JP)旗下OAAM、Barings、正大、中国太保投资管理(香港)、富国香港及富国基金、香港景林、Huadeng Technology、工银理财、Perseverance Asset Management、Scene Cloud、Boyu(博裕资本)及3W Fund。(ca/da)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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