总部设於阿联酋迪拜的婴儿及女性卫生用品公司乐舒适(02698.HK)公布在港招股详情，计划全球发售9,088.4万股股份，香港公开发售占10%(908.84万股)，国际配售部分占90%(8,179.56万股)，发售价介乎每股24.2至26.2元，最多集资约23.81亿元。每手买卖单位200股，入场费约5,292.85元。
招股期由今日(31日)起至下周三(11月5日)截止，预计会於11月10日挂牌上市，中金公司、中信证券及广发证券(香港)担任联席保荐人。按发售价中位价25.2元计，集资所得净额约21.41亿元。
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以2024年销量计算，乐舒适在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾市场排名第一，市场份额分别达20.3%及15.6%。集资所得约11.6%投入到在非洲、拉丁美洲及中亚进行营销推广，约71.4%将用於扩大产能及升级生产线，约4.7%用於战略收购卫生用品行业业务，约0.4%用於升级CRM系统，约2.6%用於聘用管理谘询公司，余下9.3%作营运资金及一般公司用途。
是次IPO共引入15个基石投资者，包括BA Capital、Arc Avenue、Arcane Nexus、北京顺澳、CDH Emerging Markets、HCEP、NewTrails、南方基金、富国基金、易方达、Charisma Mega、TruMed、启汇润金、华夏基金(香港)及Jane Street。基投将合共认购约1.39亿美元等值股份，以发售价中位价计算涉及约4,284.24万股，占是次发售股份约47.14%。(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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