周大福创建(00659.HK) +0.290 (+3.708%) 沽空 $5.23千万; 比率 51.370% 公布，建议发行於2028年到期的22.18亿元0.75%可交换债券，债券的发行价将为债券本金总额的103%，债券持有人初步可交换为8.35亿股首程(00697.HK) -0.070 (-2.767%) 沽空 $1.21亿; 比率 23.547% 已缴足普通股。於行使交换权时，债券持有人将初步有权就每200万元债券本金额收取75.29万股首程股份。初始交换价每股首程股份2.6565元，较昨日(24日)收市价每股2.53元溢价约5%。债券拟在维也纳证券交易所上市。
发行债券所得款项净额将为约22.5亿元，拟将用於持续厘定的一般企业用途，其中约50%拟於适当时机，优先考虑投资於具韧性、能产生现金流兼具增长潜力并与集团的业务板块相符的项目。
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透过发行事项，公司得以按具吸引力的条款筹集资金，而若债券持有人行使债券所附的交换权，公司亦可藉此机会把握当前有利市场环境，以溢价出售於首程的股权，从而进一步优化及加强其业务组合。
於本公告日期，周大福创建持有首程全部已发行股份约10%，作为集团的联营公司入账。根据债券的条款，倘债券持有人悉数行使所有债券所附带之交换权，将债券交换为首程股份，则集团可能须出售8.34亿股首程股份，即周大福创建持有首程的接近全部股权。假设在债券获悉数交换後，周大福创将出售8.34亿首程股份，预期集团将於相关交换权获行使後於交换期内确认一笔约11.6亿港元的出售收益(未计税项，并有待审核)。(jl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-25 16:25。)
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