中国互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器(CIS)提供商长光辰芯(03277.HK)公布在港上市计划。拟发行发售股份逾6,529.42万股H股股份,其中10%在港公开发售,每股招股价39.88元,每手100手,入场费约4,028.23元。招股期由今日(9日)开始至4月14日为止,股份预计4月17日起开始买卖。中信证券、国泰海通为联席保荐人、整体协调人等。
基石投资者已同意认购约1.66亿美元(13.01亿港元)股份,基石投资者包括CPE Peepal、HHLRA、UBS AM Singapore、Arc Avenue、博裕、富国、广发基金、景林、未来香港、Perseverance Asset Management、Yield Royal Investment、3W Fund、钟鼎资本八期、工银理财、宁远资本、源码资本、WT资产管理、易方达基金、华夏基金、惠理及招商证券投资管理等。
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公司是次上市料净集资约25.03亿元,约55%用於增加研发投资;约21%用於建立一个先进的CMOS图像传感器研发中心;约4%用於扩展封装及测试生产线;约10%用於透过策略性区域拓张以提升海外营运;约10%用於营运资金及一般企业用途。(ca/w)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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